Переход на DaySync: практический чек-лист
Автор — команда DaySync. Черновик подготовлен с помощью Lissa, нашего ИИ-ассистента для написания текстов.
При удачном переезде существующие записи остаются точными, а у клиентов появляется рабочая ссылка на запись. Прежде чем отказываться от текущей программы, выясните, что из неё можно выгрузить, что придётся внести заново и без каких функций ваш бизнес не обойдётся.
До того как отключить текущую систему, убедитесь, что DaySync подходит вам по функциям, изучите выгрузку, сверьте предстоящие записи и проверьте новую ссылку на запись. Пока все проверки не пройдены, не закрывайте доступ к старым данным.
Проверьте, подходит ли DaySync под вашу работу
В DaySync есть календарь, карточки клиентов и публичная страница записи. Free — до 2 участников, включая владельца. Pro стоит 12 $ в месяц или 120 $ в год и рассчитан на команду до 5 участников. Business — 25 $ в месяц или 250 $ в год без ограничения участников. Доплаты за каждого человека нет. Pro и Business можно попробовать бесплатно 14 дней; чтобы начать пробный период, нужно указать способ оплаты.
Прежде чем планировать переезд, учтите эти отличия:
- Поиск новых клиентов: у DaySync нет маркетплейса для клиентов. Прикиньте, сколько новых клиентов приводит вам нынешняя платформа.
- Приём оплаты: депозиты при записи скоро появятся; пока оплаты вы принимаете привычным способом.
- Напоминания клиентам: клиент получает подтверждение по email или в WhatsApp, а напоминания по умолчанию приходят за 24 часа и за 2 часа до визита — и по онлайн-записям, и по записям, которые вы добавляете в приложении. Если запись сделана в последний момент, более раннее напоминание может не прийти. SMS-напоминаний нет.
Сравните текущие возможности с тем, чем вы пользуетесь в работе каждый день.
Изучите варианты выгрузки, прежде чем передавать данные
Посмотрите, какие инструменты выгрузки есть у вашего нынешнего сервиса и на каких условиях. В списке клиентов может не оказаться истории записей, фото, заметок или будущих визитов. Откройте выгрузку и проверьте, что в ней на самом деле есть.
Прежде чем отправлять данные клиентов, спросите поддержку DaySync, какие варианты переноса доступны для вашей системы и формата файла. Сначала опишите формат файла и поля; не отправляйте всю клиентскую базу в первом же письме. Не рассчитывайте, что каждое поле получится импортировать автоматически.
Сохраните защищённую копию данных, которые вам нужны и которые вы вправе хранить. Доступ к ней оставьте только тем, кто помогает с переездом.
| Тип данных | Сколько было | Сколько перенесено | Какие поля сохранились | Какие поля не перенеслись | Кто проверил |
|---|---|---|---|---|---|
| Клиенты | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Предстоящие записи | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Заметки | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Фото | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Заново соберите список услуг и проверьте его
Добавьте названия услуг, цены и длительность, затем задайте рабочие часы и правила записи. На тарифе Free публичная страница записи показывает до пяти услуг. Сначала проверьте самые популярные услуги.
Если у вас команда, проверьте рабочие часы, услуги и доступ каждого человека. Прежде чем публиковать новую ссылку, сделайте тестовую запись. Чтобы заполнить контактные данные, клиенту нужно указать имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.
Спланируйте переход для уже назначенных записей
Выберите дату переключения и чётко обозначьте один календарь как главный: сверяйтесь только с ним. Проверьте каждую предстоящую запись в обеих системах: дату, отображаемое время, услугу, длительность, участника команды и статус. Прежде чем открывать новую ссылку на запись, устраните пропуски и дубли. Страница записи DaySync не предлагает клиентам время, которое уже занято записями в календаре, поэтому поверх перенесённых записей онлайн никто не запишется.
Не оставляйте открытыми две независимые страницы записи на одно и то же свободное время. Если вы временно оставляете старую систему, чтобы заглядывать в прежние данные, отключите в ней приём новых записей или синхронизируйте свободное время вручную.
Проверьте, что в карточке каждого клиента указан email или номер телефона: тогда DaySync сможет отправить подтверждение и напоминания и по записям, которые вы вносите сами.
Переход по шагам:
- Убедитесь, что DaySync подходит
- Изучите выгрузку
- Перенесите и сверьте данные
- Сделайте тестовую запись
- Опубликуйте ссылку
- Завершите работу в старой системе
Поделитесь новой ссылкой и завершите работу в старой системе
Обновите сайт, профили в соцсетях, карточки компании в справочниках и QR-коды. Попросите кого-то из постоянных клиентов проверить ссылку и сказать, если что-то непонятно.
Прежде чем отменять старую подписку, проверьте предстоящие записи в календаре и нужные вам данные. Изучите её условия отмены и доступа к данным, чтобы знать, когда доступ закроется. Переезд завершён, когда данные проверены, а клиенты могут записаться на нужное время, не открывая старую страницу.
